Новабев групп разместит облигации на 5 млрд рублей
Размещение новых выпусков облигаций позволит компании рефинансировать краткосрочные обязательства или финансировать текущую деятельность, что является стандартной операционной активностью для эмитентов. Высокий ориентир купона (16,5%) отражает текущую высокую стоимость заимствований в РФ, что может незначительно увеличить финансовую нагрузку на компанию, но не несет прямых рисков для стоимости акций.
"Новабев групп" 24 сентября соберет заявки на "фикс" и флоатер общим объемом 5 млрд рублей ПАО "Новабев групп" 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 2-летний флоатер серии 003Р-05 и выпуск 3-летних облигаций с фиксированными купонами серии 003Р-04 общим объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпускам предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 16,50% годовых (доходность - не выше 17,81% годовых). По флоатеру будут выплачиваться переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 250 б.п. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная структура погашения. Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 29 сентября. @ifax_go