Ситуация с дата-центрами: угроза серьезная, но ударов до 3 ноября не ожидается
Для Яндекса ключевой риск — возможное принудительное управление объектами и рост затрат на защиту дата-центров, но в краткосрочной перспективе давление смягчается отсутствием ударов до 3 ноября. Для IMOEX и IMOEXF новость скорее нейтрально-негативная: она подчёркивает уязвимость цифровой инфраструктуры и необходимость дополнительных инвестиций. Сектор IT и телеком может получить поддержку от госрасходов, однако регуляторная неопределённость ограничивает позитив.
По ситуации с дата-центрами. Информационная волна захлестнула адекватные оценки происходящего, пора бы прийти в чувство всем патриотично настроенным комментаторам. 1. Угроза действительно серьезная, но без переоценки. 2. Сейчас укронацисты боятся бить по дата-центрам, они получили указы из Вашингтона. В ближайшие дни ударов не будет, скорее всего, до 3 ноября точно. 3. То, что выносить под землю дата-центры нужно – специалисты понимают давно, исполнить это сложно. Работа идёт и некоторые центры уже давно под землей. 4. Августовский указ позволяет государству брать под управление объекты, владельцы которых недостаточно защищают их от дронов, а защиту дата-центров уже обсуждают с Минобороны. Ответ на риски централизации пока – это ещё больше централизации. Однако пока эти меры к "Яндекс и другим никто применять не собирается. 5. В любом случае нужно очень сильно вкладываться в цифровую инфраструктуру, это гораздо перспективнее чем ограничения Телеграм и прочие меры. Тем более, что без дата-центров перспективы отечественного ИИ – очень туманные.