🔌 Вывод по акциям Россети Урал
🔌 Вывод по акциям Россети Урал 🟩1-ый квартал 2026 года прошли с опережением плана. Далее будет также. - Выручка составила 37,2 млрд руб. и выросла на 17,9%. - Прибыль за 1-й квартал составила 6,0 млрд руб., что на 123,4% выше, чем годом ранее. В новом фин. плане компании прибыль за 2026 г. ожидается на уровне 15,8 млрд руб. За 1кв уже заработано 6 млрд. В целом могут легко перевыполнить этот консервативный план и заработать до 21 млрд. 🟥Ориентироваться лучше на ближайшие дивиденды (только за 2026 год) из опубликованных ИПР. Дивиденд за 2026 г. согласно фин. плану будет 0,064 руб.. Но по моим ожиданиям, план будет перевыполнен и дивиденд может достигнуть 0,09 руб (дд 17,6%). За 2027 г. компания ожидает сильный рост дивиденда до 0,108 руб (дд 21%) Планы по прибыли и дивидендам на 2028-2030 год тоже сильно подняли, но пока не вижу смысла смотреть, так как 10 раз могут еще поменять. Поэтому лучше ориентироваться не дальше 2027 года. 🟩Взгляд на перспективы Россетей Урал остается положительным. Тарифы компании будут проиндексированы государством с 1 Октября в Свердловской области на рекордные 15-19% и в Челябинской на 21-26%. Поэтому план на ближайший год выполним и даже есть возможность перевыполнить. Здесь ситуация противоположная Россетям Центр и с дивидендами наоборот может быть позитивный сюрприз. Однако главной проблемой остается жесткая ДКП и высокие безрисковые доходности. Без снижения здесь расти будет трудно. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 0,65₽ (потенциал +25%) Ваше мнение насчет Россети Урал? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать #ИнвестОбзор