Россети разместили 21,5 млрд рублей зеленых облигаций
Успешное размещение с улучшением спреда свидетельствует о высокой ликвидности и доверии инвесторов к долговому профилю компании. Снижение спреда до 130 б.п. к КС указывает на умеренный риск и может поддержать котировки облигаций эмитента.
"Россети" размещают "зеленый" флоатер на 21,5 млрд рублей ПАО "Россети" зафиксировало объем размещения 7-летних "зеленых" биржевых облигаций серии 001Р-20R на уровне 21,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 24 августа c 11:00 по 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир по спреду к КС составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался, составив в финале 130 б.п. Переменные купоны будут выплачиваться ежемесячно. Облигации будут иметь амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 36-го купона - 10% от номинала, 48-го купона - 15%, 60-го купона - 20%, 72-го купона - 25%, 84-го купона - 30%. Организаторы размещения - Газпромбанк, ВБРР, "Велес Капитал", МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк и Т-Банк. Агент по размещению - ГПБ. Техразмещение запланировано на 26 августа. @ifax_go