«Россети» собирают заявки на 30 млрд рублей облигаций с плавающим купоном
Эмиссия облигаций с плавающим купоном позволяет компании «Россети» снизить риски, связанные с возможными изменениями ключевой ставки, так как стоимость обслуживания долга будет автоматически корректироваться. Для инвесторов это представляет интерес в текущих условиях, где фиксированные ставки могут быть менее привлекательными, а привязка к ставке ЦБ обеспечивает предсказуемость доходности. Спред в 140 б.п. отражает текущую оценку кредитного риска эмитента рынком.
"Россети" 4 сентября соберут заявки на два флоатера общим объемом от 30 млрд рублей ПАО "Россети" 4 сентября проведет сбор заявок на "зеленые" биржевые облигации серии 001Р-21R и биржевые облигации серии 001Р-22R общим объемом не менее 30 млрд рублей с плавающим купоном, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения выпусков - 3 года. Планируемый объем "зеленого" флоатера - 15 млрд рублей, обычного флоатера - не менее 15 млрд рублей. По ним будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир по спреду - не выше 140 б.п. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 9 сентября. @ifax_go