«Россети» размещают «зеленые» и классические флоатеры общим объемом 45 млрд рублей
Размещение облигаций с плавающей ставкой привязанной к ключевой ставке ЦБ позволяет компании хеджировать риски изменения процентной ставки, что является нейтральным фактором для стоимости акций. Снижение спреда до 130 б.п. свидетельствует о доверии инвесторов к кредитному профилю эмитента, что может поддержать котировки в краткосрочной перспективе.
"Россети" размещают "зеленый" флоатер на 15 млрд рублей и классический флоатер на 30 млрд рублей ПАО "Россети" зафиксировало объем размещения "зеленых" биржевых облигаций серии 001Р-21R на уровне 15 млрд рублей и биржевых облигаций серии 001Р-22R на уровне 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на два флоатера общим планируемым объемом не менее 30 млрд рублей прошел 4 сентября c 11:00 по 15:00 мск. Ориентир по спреду к ключевой ставке ЦБ при открытии книги заявок составлял не выше 140 б.п., снизившись в финале до 130 б.п. Срок обращения выпусков - три года. По ним будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МТС-банк, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 9 сентября. @ifax_go