Группа Черкизово размещает 3-летние облигации с плавающим купоном
Размещение облигаций с плавающим купоном позволяет компании хеджировать риски изменения ключевой ставки, что является нейтральным фактором для стоимости акций. Улучшение показателей долговой нагрузки (снижение чистого долга и мультипликатора) свидетельствует о стабильной финансовой позиции эмитента, что поддерживает инвестиционный рейтинг и снижает риск-премию.
#GCHE ⚠️ Группа Черкизово выпускает 3-летние облигации с плавающим купоном • Выпуск облигаций серии БО-002Р-06 с купонами по формуле ключевая ставка ЦБ + спред до 160 б. п. • Предыдущее размещение 3-летних флоатеров на ₽25 млрд со спредом 140 б. п. перевыполнено в 2,5 раза. • Чистый долг снизился на ₽10,3 млрд до ₽139,5 млрд, отношение чистый долг/скорр. EBITDA улучшилось до 2,2. • Долг в обращении включает 6 выпусков биржевых облигаций на ₽72 млрд и классический выпуск на ₽3 млрд. Читать полностью