Европлан соберет заявки на выпуск облигаций от 5 млрд рублей
Выпуск облигаций позволит компании рефинансировать обязательства и оптимизировать структуру капитала. Для инвесторов это стандартная корпоративная сделка с умеренным уровнем риска, не несущая системного влияния на рынок.
ЛК "Европлан" соберет заявки на выпуск облигаций с фиксированным купоном объемом от 5 млрд рублей Лизинговая компания "Европлан" 21 сентября планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на индикативной дюрации 1,4 года + не более 225 б.п. По займу будет предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонов, еще 17,5% номинала в дату окончания 24-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,4 года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,57 года. Организаторами выступают Альфа-банк, Ozon банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 24 сентября. @ifax_go