МТС размещает флоатер на 30 млрд рублей по спреду к КС в 145 б.п.
Успешное размещение и сужение спреда указывают на хороший спрос на бумаги МТС и умеренные затраты на привлечение средств. Для акций это умеренно позитивный сигнал, так как компания фиксирует длинное финансирование, но переменные купоны сохраняют чувствительность к ключевой ставке.
МТС размещает флоатер на 30 млрд рублей по спреду к КС в 145 б.п ПАО "МТС" зафиксировало объем размещения 12-летних облигаций серии 003Р-42 с офертой через 2,25 года на уровне 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер объемом не менее 10 млрд рублей прошел 22 октября. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 180 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, установившись в финале на отметке 145 б.п. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ + спред. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 октября. @ifax_go