Х5 проведет сбор заявок на фиксированные облигации объемом не менее 10 млрд руб
Размещение 10-летних фиксированных облигаций подтверждает доступ X5 к долговому рынку и позволяет зафиксировать стоимость части заимствований. Для акций X5 это умеренно позитивный фактор, так как компания снижает зависимость от плавающих ставок и укрепляет кредитный профиль. Для банка «Синара» сделка дает комиссионный доход, но влияние на котировки ограничено.
Х5 во вторник проведет сбор заявок на "фикс" объемом не менее 10 млрд руб ООО "Икс 5 финанс" с 11:00 до 15:00 мск 13 октября проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-23, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Как уточнил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей и не более 14,5 млрд рублей. Купоны фиксированные, ставка 2-12-го ежемесячных купонов будет равна ставке 1-го купона, объявлена годовая оферта. Андеррайтером выступает банк "Синара". Дата техразмещения пока не раскрывается. На прошлой неделе эмитент разместил флоатер на 22,5 млрд рублей со спредом 120 б.п. к ключевой ставке ЦБ. Изначально ориентир по объему составлял не менее 10 млрд рублей. @ifax_go