Финам сохраняет рейтинг «Покупать» по акциям Ростелекома
Устойчивый рост выручки и операционной прибыли, подкрепляемый расширением доли цифровых сервисов, подтверждает фундаментальную привлекательность актива. Высокий потенциал роста до целевой цены указывает на текущую недооцененность бумаги на фоне сильных операционных метрик.
📱 «Ростелеком» — устойчивые результаты при исторически низкой оценке акций ↗️ Проанализировав последнюю отчетность, аналитики «Финама» сохраняют рейтинг «Покупать» по обыкновенным и привилегированным акциям «Ростелекома» с целевой ценой 75,28 руб., что предполагает потенциал роста 90,4 и 86,8% соответственно. Выручка компании увеличилась на 11% г/г и достигла 226,8 млрд руб., OIBDA выросла на 9%, до 87,5 млрд руб., при этом маржинальность по OIBDA снизилась на 1 п. п., до 38,6%. Основную поддержку результатам продолжили оказывать мобильная связь, фиксированный интернет и цифровые сервисы. Доля цифровых сервисов в структуре выручки в 2К выросла до 23%, а наиболее сильную динамику показали ЦОД и облачные услуги, а также информационная безопасность: выручка этих направлений увеличилась на 19 и 24% соответственно. #Ростелеком — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, работающий в B2C-, B2B- и B2G-сегментах и аффилированный с государством. Помимо телеком-услуг компания развивает кибербезопасность, ЦОД, облака и проекты цифровизации регионов и отраслей экономики. 🤖 AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по RTKM с помощью искусственного интеллекта 📲 «Финам» в MAX ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.