МТС нарастила выручку и прибыль во 2К24, аналитики видят потенциал роста на 14%
Позитивная динамика финансовых показателей МТС, включая рекордную рентабельность и низкую долговую нагрузку, поддерживает инвестиционную привлекательность акций. Рост прибыли в 24 раза, хотя и обусловлен разовыми факторами, сигнализирует об эффективном управлении активами. Потенциальное IPO нетелеком-дочек может стать дополнительным катализатором для переоценки бумаги в среднесрочной перспективе.
⚡Привлекательны ли акции МТС после отчета МТС опубликовал отчет за второй квартал на прошлой неделе. Результаты оказались позитивными — компания значительно нарастила выручку и сохранила рекордно низкую долговую нагрузку. На что обратить внимание в отчете 🟡Чистая прибыль МТС выросла в 24 раза, до 66,9 млрд рублей, главным образом благодаря продаже башенного бизнеса и переоценке активов. 🟡Выручка прибавила 9%, а OIBDA — 16%: контроль расходов позволил МТС повысить рентабельность до максимума с третьего квартала 2023 года. 🟡Телеком остается ключевой опорой бизнеса: выручка сегмента выросла на 12%, а ограничения мобильного интернета поддержали спрос на фиксированную связь и голосовой трафик. Что с дивидендами МТС остается заметной дивидендной историей на российском рынке. Дополнительным драйвером переоценки акций могут стать потенциальные IPO нетелеком-активов. Однако это требует более мягкой денежно-кредитной политики и восстановления активности на фондовом рынке. 🏦 Маргарита Боярко, старший аналитик Т-Инвестиций: «Долгосрочно мы сохраняем рекомендацию «покупать» по акциям МТС. Целевая цена — 215 рублей за бумагу. Это предполагает потенциал роста около 14% к текущим котировкам без учета дивидендов». Прогноз результатов МТС до 2028 года — в обзоре. @t_analytics_official