"Россети" разместят "зеленые" флоатеры на 20 млрд рублей для проектов в ОЭС Юга
Выпуск облигаций "Россети" с плавающим купоном и амортизационным погашением отражает стандартную корпоративную политику рефинансирования и финансирования инфраструктурных проектов. Ожидаемый спред к ключевой ставке ЦБ в 160 б.п. соответствует текущим рыночным условиям для эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Для акций компании событие нейтрально, так как не несет существенных рисков или преимуществ, влияющих на оценку бизнеса.
"Россети" соберут заявки на "зеленый" флоатер объемом от 20 млрд рублей ПАО "Россети" 18 августа проведет сбор заявок на 7-летние "зеленые" биржевые облигации серии 001Р-20R объемом не менее 20 млрд рублей с плавающим купоном, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Средства предназначены для рефинансирования затрат на реализацию проекта по приобретению систем накопления электроэнергии и подключение их к магистральным сетям в ОЭС Юга суммарной мощностью 300 МВт и емкостью 1800 МВт.ч, а также строительство необходимой инфраструктуры и ввод в эксплуатацию. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составляет не более 160 базисных пунктов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Облигации будут иметь амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 36-го купона - 10% от номинала, 48-го купона - 15%, 60-го купона - 20%, 72-го купона - 25%, 84-го купона - 30%. Организаторы размещения - Газпромбанк, ВБРР, "Велес Капитал", МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк и Т-Банк. Агент по размещению - ГПБ. Техразмещение выпуска запланировано на 24 августа. @ifax_go