← Корпоративный центр ИКС 5 (X5)
X5 разместила флоатер на 17,5 млрд рублей со спредом 120 б.п.
Размещение облигаций X5 является нейтральным событием для котировок, так как компания успешно привлекает финансирование на приемлемых условиях. Снижение спреда до 120 б.п. по сравнению с ориентиром в 130 б.п. свидетельствует о доверии инвесторов к кредитному профилю ритейлера, что может поддержать стабильность его долговой нагрузки.
Ритейлер Х5 размещает флоатер на 17,5 млрд руб., спред к КС - 120 б.п ООО "Икс 5 (X5) Финанс" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-21 на уровне 17,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер, планируемый объем которого заявлялся как не менее 10 млрд руб., проходил в четверг с 11:00 до 15:00 мск. На старте букбилдинга ориентир по спреду к ключевой ставке ЦБ РФ составлял не выше 130 б.п. Финальный спред - 120 б.п. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон. Предусмотрена оферта через 2 года 1 месяц (750 дней). Организаторами выступают ИК "Велес Капитал", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Агент - банк "Синара". Техразмещение запланировано на 14 сентября. @ifax_go