ЛК «Европлан» соберет заявки на выпуск фикс-облигаций от 10 млрд рублей
Для Европлана размещение даст доступ к длинным рублевым средствам и поможет рефинансировать обязательства, но купон +220 б.п. к кривой Мосбиржи отражает умеренный кредитный риск лизингового сектора. Амортизация снижает дюрацию и нагрузку на инвесторов, что может поддержать спрос. Для Альфа-Банка и Т-Банка как организаторов это дополнительный комиссионный доход и подтверждение активности на рынке корпоративных облигаций.
ЛК "Европлан" соберет заявки на выпуск "фикс" объемом от 10 млрд рублей Лизинговая компания "Европлан" 26 октября планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-11 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на индикативной дюрации 1 года + не более 220 б.п. По займу будет предусмотрена амортизация: 21% от номинала будет погашен в дату окончания 3-го купона, по 12% от номинала в даты окончания 6-го и 9-го купонов, 10% номинала в дату окончания 12-го купона, 7% в дату окончания 15-го купона, по 8% номинала в даты окончания 18-го и 21-го купонов, по 6% в даты завершения 24-го и 33-го купонов и по 5% номинала в даты выплат 27-го и 30-го купонов. Индикативная дюрация составит около года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,17 года. Организаторами выступают Альфа-банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 28 октября. @ifax_go