СОПФ "ДОМ.РФ" проведет сбор заявок на соцфлоатер на 15 млрд рублей
Выпуск новых социальных облигаций подтверждает активную долговую политику компании и ее способность привлекать финансирование на рынке. Привязка купона к ключевой ставке с умеренной надбавкой делает инструмент привлекательным для консервативных инвесторов, что может поддержать спрос на бумаги эмитента.
СОПФ "ДОМ.РФ" соберет заявки на социальный флоатер объемом 15 млрд рублей СОПФ "ДОМ.РФ" 17 сентября планирует провести сбор заявок на выпуск социальных облигаций со сроком обращения 2,02 года (738 дней) объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По займу будет предоставлена гарантия ПАО "ДОМ.РФ" в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей, а также поддержка Минфина РФ, которая обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ. Купоны по выпуску квартальные и переменные, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России плюс надбавка. Ориентир надбавки - не выше 170 б.п. Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 22 сентября. @ifax_go