СОПФ «ДОМ.РФ» размещает 15 млрд рублей социальных облигаций с переменным купоном
Новый выпуск облигаций СОПФ «ДОМ.РФ» с привязкой к ключевой ставке ЦБ не несет существенных рисков для рынка, учитывая наличие эмитентского поручительства и государственной поддержки. Для ПАО «ДОМ.РФ» это стандартная операция по рефинансированию проектного долга, которая не изменит его фундаментальные показатели.
Главное: Эмитент: СОПФ «ДОМ.РФ» (специализированное общество проектного финансирования). Параметры выпуска: – Срок обращения: 2,02 года (738 дней). – Объём: ₽15 млрд. – Купоны: квартальные, переменные (ключевая ставка ЦБ + надбавка). – Ориентир надбавки: не выше 170 б.п. – Организатор и агент: банк «ДОМ.РФ». – Техразмещение: 22 сентября 2026 г. – Доступность: неквалифицированные инвесторы после тестирования. Обеспечение: – Эмиссионное поручительство ПАО «ДОМ.РФ» (номинал и купонные платежи). – Поддержка Минфина РФ (возврат номинала при существенном нарушении условий). Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры. Дополнительно: планируется получение заключения «Эксперт РА» о соответствии принципам социальных облигаций и включение в сегмент устойчивого развития Московской биржи. Текущий долг в обращении: 10 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций СОПФ на ₽150 млрд. Источники: Интерфакс, t.me/ifax_go/25212