ФосАгро размещает облигации на 2,3 млрд юаней под 8,4% годовых
Ставка ниже первоначального ориентира указывает на приемлемые условия привлечения долга и может поддержать оценку акций ФосАгро. Для IMOEX влияние локальное, так как выпуск ориентирован на юаневые расчеты и не меняет общую макрокартину. Ключевым фактором риска остается динамика курса юаня к рублю.
ФосАгро размещает облигации на 2,3 млрд юаней под 8,4% годовых Объем размещения облигаций "ФосАгро" серии БО-03-01 сроком обращения 1,5 года зафиксирован на уровне 2,3 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентира по объему перед букбилдингом эмитент не заявлял. Ставка купона при первоначальном ориентире в 8,5% составила 8,4% годовых. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней. Расчеты при первичном размещении будут доступны по выбору инвестора - в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплата купонов и погашение будут производиться в юанях, по волеизъявлению держателя возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий выплате. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Техразмещение запланировано на 9 октября. @ifax_go