ФосАгро размещает облигации на $170 млн и 1,8 млрд юаней
Размещение облигаций по ставке ниже первоначального ориентира указывает на достаточный спрос инвесторов и умеренные издержки заимствования для ФосАгро. Для акций это умеренно позитивный фактор, так как компания фиксирует финансирование на приемлемых условиях. Влияние на IMOEX ограничено, но может поддержать интерес к бумагам агрохолдинга.
ФосАгро размещает бонды на 1,8 млрд юаней и $170 млн ПАО "ФосАгро" установило объем размещения облигаций серии БО-03-02 на уровне $170 млн, серии БО-03-03 - 1,8 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуски прошел 21 октября. При открытии книги заявок ориентиры по ставке купонов займов составляли не выше 9,2% годовых, в ходе маркетинга они дважды снижались, в финале остановившись на отметке 8,95% годовых. Ориентиры по объемам не заявлялись. Номиналы облигаций - $1 тыс. и 1 тыс. юаней соответственно. Срок обращения долларового выпуска - 1,75 года, юаневого - 2,3 года. По займам будут выплачиваться квартальные купоны (последний купон юаневого выпуска составит 111 дней). Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 23 октября. @ifax_go