Рекламная группа «Игроник» создаст холдинг «КИТ1217» и планирует IPO на Мосбирже
Появление публичного эмитента в рекламном секторе даст инвесторам первый ориентир для оценки российских медиа-активов. Для «Игроник» и «КИТ1217» это откроет доступ к более широкому кругу институциональных инвесторов и усилит возможности для поглощений. Влияние на MOEX/info" class="event-insight-ticker-link">IMOEX в целом останется умеренным, но может повысить интерес к нишевым публичным компаниям.
Основатель рекламной группы «Игроник» Никита Пипко в беседе с РБК объявил о создании холдинга «КИТ1217», который объединит активы группы и станет будущим эмитентом. На биржу планируется вывести 20-25% акций в горизонте от шести месяцев до полутора лет. Основной вариант площадки – Мосбиржа, также рассматривается pre-IPO. По внутреннему прогнозу, EBITDA группы в 2026 году составит около 2,7 млрд рублей. Профессиональные инвестиционные консультанты уже дали бизнесу индикативную оценку более 15 млрд рублей, или 5,5 EBITDA. При этом за четыре года выручка группы выросла в шесть раз, а за последний год клиентский биллинг увеличился в полтора раза. К моменту IPO Пипко рассчитывает прийти с существенно большей стоимостью. Деньги от размещения предприниматель намерен оставить в бизнесе и направить на дальнейшее масштабирование, в том числе приобретение рекламных и смежных активов. Переговоры с институциональными инвесторами уже идут, но семья основателя планирует сохранить контроль над группой. В случае реализации планов «КИТ1217» станет первой публичной российской компанией на рекламном рынке. @banksta