Обзор рынка 5 ноября: нефть упала на 10%, Мосбиржа теряет 1%
Снижение нефтяных котировок создаёт давление на экспортёров углеводородов и рубль, но поддерживает ненефтегазовые экспортные акции. Корпоративные события по X5, МГКЛ, ВК и ЛУКОЙЛу могут локально влиять на котировки, особенно дивидендная повестка и возможная сделка по зарубежным активам.
⏰ Доброе утро! 5 ноября 🔹 Планы на сегодня — Минфин РФ объявит объёмы покупки валюты и золота в ноябре. — X5: заседание совета директоров по дивидендам. — Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. — НКЦ вводит запрет коротких продаж акций МГКЛ. — Заседание Банка Англии по ставке. 🔹 Обзор новостей — Потеря республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса США провоцирует сильные движения на финансовых рынках: 🔵 цены на нефть обвалились на 10% до $93,8 — ожидание мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке; 🔵 доходности гособлигаций развитых стран снизились. Доходность 10-летних гособлигаций США — 4,85% против 5,3% месяц назад. Инвесторы ожидают более ответственной фискальной политики в условиях снижения давления топливного фактора на инфляцию; 🔵 S&P 500 (+1,5%) отскакивает от квартального минимума; 🔵 драгоценные и промышленные металлы получили импульс к росту. Золото — $4140. — Индекс Мосбиржи теряет около 1% на обвале мировых цен на нефть. Снижение цен на нефть оказывает давление на курс рубля, поддерживает интерес к акциям ненефтегазовых экспортёров — металлургов и производителей удобрений. Акции ВК продолжают рост (+10%) на больших объёмах в отсутствие новостей. — Консорциум инвесторов может приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа в обмен на «замороженные» акции компании, ранее принадлежавшие западным инвестфондам. По данным Reuters, сделка может быть заключена в течение нескольких недель, однако окончательные договорённости пока не достигнуты. ☕ Мысли с утра Рынки получили новый импульс на результатах выборов в США. Прежние среднесрочные тренды испытываются на прочность. В таких условиях лучшую динамику в краткосрочном периоде могут показать активы с большим объёмом накопленных коротких позиций. На глобальном рынке экстремальный «шорт» наблюдается на рынке палладия. После 30%-ого снижения за квартал и возврата цен к минимумам 2023–2025 годов есть основания рассчитывать на фиксацию прибыли в «шортах» спекулянтами. За сутки котировки поднялись на 10%. Вероятно, стоит ожидать продолжения роста. #МыслиСУтра Мы в МАХ 💚