Банк ДОМ.РФ готовит размещение 20 млрд рублей субординированных облигаций
Размещение субординированных облигаций позволит банку укрепить базу капитала Tier 2, что является позитивным фактором для оценки кредитоспособности эмитента. Однако высокая стоимость заимования (ключевая ставка + 400 б.п.) увеличит финансовые расходы банка, что может оказать умеренное негативное влияние на маржинальность в среднесрочной перспективе.
Банк "ДОМ.РФ" в августе-сентябре планирует провести сбор заявок на суборды объемом 20 млрд рублей Банк "ДОМ.РФ" в августе-сентябре планирует провести сбор заявок и размещение 7-летних субординированных облигаций серии СУБ-Т2-5 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир по надбавке - не выше 400 б.п. Номинал долговых бумаг - 100 млн рублей, предусмотрен call-опцион через 5,2 года (по окончании 63-го купонного периода). Организаторами выступают сам банк "ДОМ.РФ" и Альфа-банк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы, выпуск будет размещаться по закрытой подписке. @ifax_go