МТС готовится к размещению акций экосистемы и привлечению рублевого синдицированного кредита
Переход МТС на рублевое финансирование через синдицированные кредиты и облигации снижает валютные риски и демонстрирует доступ к российскому долговому рынку, что может поддержать оценку акций. Ожидаемые IPO активов экосистемы (отели, медицина) создают дополнительный позитивный каталит для сектора, так как подтверждают готовность компаний к публичному размещению в текущих макроусловиях.
Российская телекоммуникационная компания МТС RUS:MTSS ожидает размещение акций нескольких компаний из экосистемы на бирже в ближайшее время и привлекает синдицированный кредит, рассказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. "Для IPO и SPO необходим уровень зрелости, необходимо в целом желание быть публичной компанией и привлекать деньги через капитал, доверие инвесторов зарабатывается годами. Надеемся, что мы увидим сделки, в том числе и из нашей экосистемы. Надеюсь, в ближайшее время", - сказал он на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Нижнем Новгороде. АФК Система, крупнейший акционер МТС, сообщала, что планирует в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес, речь идет о сети отелей Cosmos и клиниках Медси. Как сообщил зампред правления ВТБ RUS:VTBR Виталий Сергейчук, часть корпоративных клиентов банка тоже готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки. "Порядка 12-15 клиентов готовится, а сколько будет - будет зависеть именно от макроэкономических факторов и геополитических факторов. Здесь главное - поймать удачный момент, чтобы все звезды сошлись", - сказал Сергейчук. По словам Смирнова, сама МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству. "Буквально через 1-2 недели мы заключим первую сделку с очень простым синдицированным кредитом, но в условиях нового регулирования в рублях", - сказал Смирнов. До этого МТС привлекала синдицированные кредиты только у иностранных банков в валюте, в последний раз - в 2009 году. "Сейчас мы синдицируем сделку здесь, потому что нам не хватает лимита, и мы видим, что давление на капиталы у банков, дефицит лимита, и нужно собирать как можно больше пул кредиторов", - сказал Смирнов. Компания также продолжит выпускать коммерческие облигации, а также интересуется ЦФА. "Что, наверное, для нас особо важно сейчас, - это управление пассивами, ...с учетом того, что внешние рынки капитала закрыты для всех компаний России", - сказал Смирнов. По его оценке, МТС имеет положительный чистый долг около 600 миллиардов рублей на текущий момент.