ЮГК назначила букбилдинг облигаций в юанях на 3 ноября
Выпуск в юанях расширяет для ЮГК каналы привлечения финансирования и может снизить нагрузку рублёвого долга, что умеренно позитивно для акций. Отсутствие ориентира по объёму и умеренный купон ограничивают эффект. Для банков-организаторов сделка даёт комиссионный доход, но влияние на их котировки минимально.
ЮГК назначила букбилдинг облигаций в юанях на 3 ноября ПАО "Южуралзолото ГК" планирует провести сбор заявок на 1,5-летние облигации серии 001P-06 в юанях 3 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Изначально предварительные сроки букбилдинга формулировались как "конец октября". Ориентир по ставке ежемесячного купона не менялся - не выше 9,90% годовых. Номинал одной облигации составит 1 тыс. юаней. Ориентира по объему размещения пока нет. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник" (входит в группу ЮГК). Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг и Т-Банк, агентом - ГПБ. @ifax_go