Утренний обзор: рубль, нефть, дивиденды Циана и выкуп акций ПИК
Для ПИК ключевым событием становится принудительный выкуп и делистинг, что может снизить ликвидность, но зафиксирует цену для миноритариев. Циан и МГКЛ получают потенциально позитивный сигнал от возможной дивидендной повестки и сделки по покупке банка. Энергетический сектор будет реагировать на разнонаправленные цены нефти и газа, а смягчение санкционных ожиданий может поддержать IMOEX.
💼 Начинаем день инвестора: к утреннему кофе — главное, что происходит на рынке Официальные курсы Банка России 🟢 USD/RUB: 83,95 +0,10% 🟢 EUR/RUB: 93,92 +0,16% 🟢 CNY/RUB: 12,54 +0,26% Товарно-сырьевой рынок 🔴 Brent: $104,21 −1,74% 🟢 Золото: $4 145,43 +0,99% 🟢 Газ: $3,275 +2,41% Отчеты Henderson: операционные результаты за третий квартал 2026 года. Займер: операционные результаты за третий квартал 2026 года. Дивиденды Циан: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2026 года. Политика и экономика • США предложили разморозить часть российских активов в Европе. Американские переговорщики выдвинули эту инициативу на встрече с европейскими представителями в Майами, пишет Financial Times. По данным издания, Вашингтон рассчитывает таким образом возобновить переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Европейские чиновники встретили предложение с возражениями. • Вашингтон может смягчить санкции против судов «теневого флота». Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность разрешить подсанкционным танкерам перевозить нефть и нефтепродукты, не подпадающие под американские ограничения. Цель — снизить рекордно высокую стоимость фрахта и увеличить вывоз сырья из Персидского залива, пишет Reuters. Для использования таких судов компаниям потребуется специальное разрешение Минфина США. Послабления не будут распространяться на перевозку российской и иранской нефти, находящейся под санкциями. Окончательное решение пока не принято. • Российский дизель может поступить в США уже в ближайшие две недели. Топливо ожидают на американском рынке до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, сообщает New York Post. Речь идет о «довольно существенном» объеме, однако точные сроки зависят от завершения необходимых формальностей. • Крупнейшие банки впервые за три года сократили долю в прибыли сектора. На десятку крупнейших российских банков приходится 72% совокупной прибыли сектора, следует из оценок «Эксперт РА». По итогам 2025 года на них приходилось более 79%. Снижение доли зафиксировано впервые за три года. Это означает перераспределение в пользу остальных участников рынка, но само по себе не свидетельствует о падении заработков крупнейших банков. • РСПП предложил смягчить налоговые изменения для бизнеса и инвесторов. Бизнес выступает против нового налога на сверхдоходы горнодобывающей отрасли и предлагает вместо него временно повысить налог на прибыль на 0,5–1 процентного пункта на три года. Распространять полную шкалу НДФЛ 13–22% на пассивные доходы РСПП предлагает постепенно и не более чем на три года. Для процентов по банковским вкладам союз просит сохранить действующие ставки 13–15%. Объединение также возражает против повышения налога на прибыль личных фондов с 15% до 22%, предлагая применять к ним прогрессивную шкалу. В Минфине подтвердили получение предложений и сообщили, что рассмотрят их. Эмитенты и бизнес • Сегодня последний день торгов акциями ПИК в режиме Т+1. 15 октября инвесторы в последний раз смогут купить или продать бумаги девелопера в основном биржевом стакане с расчетами на следующий рабочий день. После этого останутся доступны только отдельные режимы торгов для профучастников, а с 20 октября Мосбиржа полностью приостановит торги акциями компании. Остановка связана с предстоящим принудительным выкупом оставшихся акций у миноритариев по цене 551,40 рубля за бумагу. Владельцев определят на 20 октября, срок оплаты — до 14 ноября. Акционеры ПИК также одобрили делистинг с Московской биржи. • МГКЛ обсуждает привлечение до 10 млрд рублей для покупки банка. Компания ведет переговоры с крупной инвестиционной фирмой о вхождении в капитал и финансировании покупки банка и других проектов. По данным «Ведомостей», объем прямых инвестиций может составить от 7 до 10 млрд рублей. Закрытие сделки возможно в четвертом квартале 2026-го — первом квартале 2027 года. Условия пока обсуждаются и могут измениться. Название инвестора и размер доли, которую он может получить, не раскрываются. @tb_invest_officia