Нижегородская область проведет сбор заявок на флоатер до 20 млрд рублей
Для Газпромбанка, Сбербанка и Совкомбанка сделка означает дополнительные комиссионные доходы, но при объеме 20 млрд рублей влияние на их котировки будет слабым. Для рынка облигаций это умеренное предложение флоатеров с привязкой к ключевой ставке, что в целом нейтрально для IMOEX.
Нижегородская область соберет заявки на флоатер объемом до 20 млрд рублей Министерство финансов Нижегородской области 10 ноября планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 34018 объемом до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут выплачиваться переменные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред. Ориентир спреда будет определен позднее. Периодичность выплат по 1-12-му купонам - раз в квартал, длительность 13-го купона - один месяц. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го и 10-го купонов, в результате средневзвешенный срок до погашения составит около 2,4 года. Организаторами выступают Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк, генеральным агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 12 ноября. @ifax_go