Банк ДОМ.РФ разместит 20 млрд рублей субординированных облигаций
Размещение субординированного долга позволит банку укрепить капитал и повысить устойчивость к стресс-сценариям. Для инвесторов выпуск представляет интерес благодаря привязке купона к ключевой ставке, что обеспечивает защиту от инфляции в условиях жесткой ДКП.
Банк "ДОМ.РФ" 15-16 сентября соберет заявки на суборды объемом 20 млрд рублей Банк "ДОМ.РФ" 15 и 16 сентября планирует провести сбор заявок на приобретение 7-летних субординированных облигаций серии СУБ-Т2-5 индикативным объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир по надбавке - не выше 400 б.п. Номинал долговых бумаг - 100 млн рублей, предусмотрен call-опцион через 5,2 года (по окончании 63-го купонного периода). Организаторами выступают сам банк "ДОМ.РФ", Альфа-банк и Газпромбанк. Планируется маркет-мейкер для поддержания ликвидности выпуска на вторичных торгах. Техразмещение запланировано на 18 сентября. @ifax_go