ФСК-Россети разместила RUONIA-линкер на 14 млрд рублей
Успешное размещение с превышением минимального объема подтверждает доступность финансирования для ФСК-Россети и умеренные издержки заимствования. Снижение ориентира купона до 1,4% годовых отражает хороший спрос инвесторов и может поддержать оценку кредитоспособности эмитента.
"Россети" размещают RUONIA-линкер на 14 млрд рублей ПАО "ФСК-Россети" зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-24R с индексацией номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA на уровне 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 20 октября. Ориентир по полугодовому купону при открытии книги заявок составлял не выше 1,6% годовых, снизившись в финале до 1,4% годовых. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Срок обращения бондов составит 3,5 года. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк, ИБ "Синара" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 23 октября. @ifax_go