Русал проведет сбор заявок на юаневые облигации 9 октября
Размещение двухлетних юаневых бондов дает Русалу дополнительный канал финансирования и частично снижает зависимость от рублевых заимствований. Ориентир купона 10–10,25% годовых выглядит умеренным для двухлетнего срока и может поддержать оценку эмитента. Для акций компании влияние скорее нейтральное, но успешное размещение в юанях может укрепить уверенность инвесторов в доступности валютного финансирования.
Русал соберет заявки на юаневые бонды 9 октября Сбор заявок на двухлетние облигации "Русала" в юанях серии БО-001Р-17 назначен на 9 октября, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Изначально букбилдинг планировался на 29 сентября, затем компания поменяла ориентир по срокам на "первую декаду октября". Ориентир ставки купона - 10-10,25% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Номинал облигаций - 1 тыс. юаней. Расчеты при первичном размещении будут доступны по выбору инвестора - в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплата купонов и погашение будут производиться в юанях, по волеизъявлению держателя возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий выплате. Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Агент - ГПБ. @ifax_go