Т-Банк запускает сбор заявок на субординированные облигации на 5 млрд рублей
Размещение субординированного долга позволит Т-Банку укрепить базу капитала и снизить зависимость от краткосрочного фондирования. Для инвесторов это представляет собой инструмент с привязкой к ключевой ставке, что делает его потенциально привлекательным в текущих условиях высокой доходности.
ТБанк 9-10 сентября соберет заявки на субординированные облигации объемом от 5 млрд рублей ТБанк 9-10 сентября планирует провести сбор заявок на 7-летние субординированные облигации серии 001SUB-T2-01 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. По долговым бумагам будет предусмотрен переменный купон с ежемесячными выплатами. Ставка первого купона будет определена по итогам сбора заявок. Начиная со второго купонного периода ставка будет рассчитываться как среднее значение ключевой ставки Банка России за соответствующий 30-дневный период плюс зафиксированный при размещении спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) предусмотрена примерно через 5,25 года - по окончании 64-го купонного периода. Номинал одной облигации составляет 100 млн рублей, цена размещения - 100% от номинала. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 сентября. Организатором и агентом по размещению ТБанк выступает самостоятельно. @ifax_go