Т-Банк запускает выпуск облигаций А1 на 30 млрд рублей
Эмиссия структурированных облигаций (ABS) позволяет Т-Банку диверсифицировать источники фондирования и снизить зависимость от дорогих депозитов. Высокий ориентир купона (16,5%) отражает текущую высокую стоимость фондирования в секторе, что может оказывать умеренное давление на маржинальность, однако успешное размещение подтверждает доверие инвесторов к качеству кредитного портфеля банка.
ТБанк открыл сбор заявок на облигации объемом 30 млрд рублей, обеспеченные потребкредитами ТБанк 16 сентября открыл книгу заявок на облигации класса А1 объемом 30 млрд рублей, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, выданных банком, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Сбор заявок продлится до 25 сентября. Эмитентом выступает ООО "СФО ТБ-11". Ожидаемая дата погашения - 27 августа 2028 года, предельная дата погашения - 27 марта 2035 года. Ориентир ставки фиксированного купона установлен на уровне не более 16,5% годовых (эффективная доходность до 17,79% годовых). Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок. Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года; с 27 октября 2027 года начнется амортизация. Кроме того, выпуск предполагает револьверный период, то есть в течение первого года номинал облигаций не погашается: средства, поступающие в счет погашения основного долга по кредитам, направляются на пополнение портфеля новыми кредитами с аналогичными параметрами. Поэтому купоны в течение этого периода начисляются на весь первоначально вложенный капитал. Техразмещение состоится 29 сентября. Эмиссия доступна неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Организатором и андеррайтером выступает Совкомбанк. @ifax_go