Газпром нефть проведет сбор заявок на облигации в юанях
Выпуск юаневых облигаций расширяет валютные источники финансирования Газпром нефти и подтверждает доступ компании к публичному долговому рынку. Для акций это умеренно позитивный сигнал, но без раскрытия объема и купона эффект остается локальным. На IMOEX влияние минимальное.
"Газпром нефть" 16 октября начнет размещение юаневых облигаций по ставке 8,3% ПАО "Газпром нефть" 16 октября начнет размещение облигаций серии 005P-13R, номинированных в юанях, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Сбор заявок на эмиссию прошел 13 октября за час без премаркетинга. Андеррайтером выступает Газпромбанк. Срок обращения выпуска - 546 дней (примерно 1 год и 5 мес.). По нему будут выплачиваться квартальные купоны, ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,3% годовых. Условиями эмиссии в даты окончания 2-5-го купонов предусмотрены call-опционы (возможность полного досрочного погашения по усмотрению эмитента). Номинал долговых бумаг - 1 тыс. юаней, объем пока не раскрывается. @ifax_go