← Корпоративный центр ИКС 5 (X5)
Главное к открытию 21 октября: Мосбиржа выше, нефть дорожает, акции США и Азии смешанные
Рост Brent и WTI на фоне атак на танкеры поддерживает экспортёров углеводородов и может подтягивать IMOEX, особенно при восстановлении отгрузок российского дизеля. Одновременно смешанные отчёты 3М, Netflix, Samsung, SK Hynix и CATL создают точечные движения в технологическом секторе, а снижение прогноза Carrefour давит на европейский ритейл. Для российских бумаг АЛРОСА, Аэрофлот, ВТБ и X5 умеренный рост индекса Мосбиржи указывает на нейтрально-позитивный фон.
Главное к открытию среды (21.10): 👉 Значение индекса ЖиС: 61 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 20 октября Dow Jones вырос на 1.02%, до 52 495.88 пункта, S&P 500 - на 0.28%, до 7 712.57; Nasdaq снизился на 0.02%, до 26 424.82. 📍 3M прибавила 5.8% после повышения прогноза прибыли и расширения сотрудничества с Amazon в сфере дата-центров. Netflix потеряла 4.1% после закрытия: снижение прогноза рекламных доходов перевесило рост квартальной выручки на 12%, до $12.87 млрд. 📍 Война с Ираном и удары по российским НПЗ сократили доступность дизеля: 20 октября его розничная цена в США составляла около $6.32 за галлон, повышая расходы перевозчиков, фермеров и промышленности. Возможности увеличить выпуск ограничены: американские НПЗ уже работают на 95-100% мощности. Азия 📍 21 октября Nikkei рос на 1.1%, Kospi - на 2.8%; Hang Seng и Shanghai Composite снижались на 0.5%. Samsung прибавляла 5%, SK Hynix - 4.7%. CATL потеряла 9.8%: рост квартальной прибыли замедлился до 14.5%, минимума почти за два года. 📍 Samsung и SK Hynix подтвердили обновление заводов памяти в Китае. Ограничения США требуют лицензий на американское оборудование: они затруднили модернизацию и способствовали потере доли рынка в пользу китайской YMTC. Обновление предприятий компании согласовывают с Вашингтоном. Европа 📍 20 октября STOXX 600 снизился на 0.14%, до 638.64 пункта. OVHcloud выросла на 18% после первого с момента IPO положительного годового свободного денежного потока. Schneider Electric потеряла 3.3% после размещения новых акций на €6 млрд. 📍 Беспорядки и разграбление магазинов во Франции привели к снижению годового прогноза прибыли Carrefour. 21 октября акции ретейлера на Tradegate теряли около 7% относительно закрытия в Париже. 📍 Инфляция Великобритании в сентябре ускорилась с 3.1% до 3.5%, превысив прогноз 3.4%. Основной вклад внесло подорожание бензина и дизеля на фоне войны в Персидском заливе: энергетический шок увеличивает расходы домохозяйств и усиливает аргументы за повышение ставки. Россия 📍 21 октября индекс Мосбиржи вырос на 0.28%, до 2 476.58 пункта, РТС - до 941.24. На открытии основной сессии АЛРОСА (ALRS), Аэрофлот (AFLT), ВТБ (VTBR) и X5 (X5) прибавляли по 1.1%. moex.com 📍 После временного снятия американских ограничений российский дизель возвращается в Турцию и Бразилию: два танкера перевозят по 300 тыс. баррелей. За 11-20 октября отгружено около 210 тыс. тонн. Турецкие покупатели уже сократили закупки у местных НПЗ в ожидании российских грузов. Ставки и политика ЦБ 📍 21 октября рынок оценивал вероятность сохранения ставки ФРС 28 октября примерно в 83%. Доходность десятилетних US Treasuries составляла 5.123%. 📍 Индекс доллара находился около 101.79 пункта, евро - $1.1224, иена - 158.16 за доллар. Австралийский доллар вырос на 0.2%, до $0.70155, после заявления представителя РБА об ухудшении инфляционных перспектив. Конфликты и геополитика 📍 21 октября Brent дорожала на 1.5%, до $110.40, WTI - на 1.5%, до $99.27. Распространение атак на танкеры в Оманский залив угрожает отгрузкам и перевалке нефти за пределами Ормузского пролива. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX