Главное к открытию пятницы: Мосбиржа +0.59%, Brent около $98, переговоры РФ, США и Украины
Позитивный настрой на Мосбирже и ожидания переговоров поддерживают индекс и крупные бумаги, но снижение Brent и риски по НПЗ давят на нефтяной сектор. Для Полюса, Русала и НЛМК важны металлы и сырьевые цены, а для ВТБ и Аэрофлота — макро и курс. VK остаётся под давлением на фоне локальных рисков.
Главное к открытию пятницы (09.11): 👉 Значение индекса ЖиС: 64 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 +0.31%, до 7376.86 пункта, Nasdaq +1.09%, Dow -0.46%. За неделю Nasdaq потерял 3.4%, S&P 500 - 2.7%. Утром фьючерсы S&P 500 прибавляют 0.6%. 📍 Nvidia теряет 3.4% на внебиржевых торгах. Совет директоров расследует возможную разведывательную операцию против Дженсена Хуанга. Оснований считать секреты компании скомпрометированными пока нет; неопределённость вокруг главы давит на акции. 📍 В пятницу AMD выросла на 11.04%, Nvidia - на 2.78% после распродажи ИИ-сектора. На неделе отчитаются CoreWeave, Applied Materials и Cisco: результаты покажут динамику спроса на оборудование и инфраструктуру. Азия 📍 Nikkei +3.5%, KOSPI +1.8%, Тайвань +6%, MSCI без Японии +2%. TSMC +6.5%, SK Hynix +4.7%, Samsung +2.9% восстанавливаются вслед за американскими чипами. Власти Кореи не ждут сбоев законтрактованных поставок Nvidia. 📍 Китай продлил на два месяца приостановку дополнительных пошлин 24% на товары США, сохранив ставку 10%. Портовые сборы со связанных с США судов приостановлены до 10 января: условия торговли и перевозок сохраняются. 📍 Инфляция Китая замедлилась с 0.9% до 0.7%, рост цен производителей ускорился с 5% до 5.7%. Продукты подешевели на 2.9%, бензин подорожал на 22.4%: затраты производителей растут при слабом внутреннем спросе. 📍 ANZ -4.2%: рост годовой денежной прибыли на 31%, до A$7.6 млрд, не перекрыл разочарования процентными доходами. Маржа снизилась с 1.55% до 1.53%. 📍 SoftBank -2.9%. Компания пытается сохранить покупку робототехнического бизнеса ABB за $5.4 млрд после отказа китайских регуляторов. Под угрозой расширение направления промышленной робототехники. Европа 📍 DAX завершил пятницу снижением на 1.92%, FTSE 100 - на 1.01%, CAC 40 - на 0.81%. Основные торги сегодня ещё не начались. 📍 Британия обсуждает снижение доли электромобилей в новых продажах к 2030 году с 80% до 60%. За десять месяцев их доля - 26.6% при годовой цели 33%. Послабление затронет планы автопроизводителей, дилеров и зарядных сетей; решения пока нет. Россия 📍 Мосбиржа +0.59%, до 2478.25 пункта, РТС - до 950.48 на ожиданиях переговоров. Полюс (PLZL) +2.9%, Русал (RUAL) +2%, НЛМК (NLMK) +1.9%; Аэрофлот (AFLT), Северсталь (CHMF) и ВТБ (VTBR) +1.3%. VK (VKCO) -4.1%. 📍 Юань вырос до 12.315 руб., на 3.25 копейки. Официальные курсы: доллар - 82.1386 руб., евро - 92.1924, юань - 12.2651. Ставки и политика ЦБ 📍 США создали 165 тыс. рабочих мест вместо ожидавшихся 65 тыс., безработица снизилась до 4.1%. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС выросла с 71% до 81%. DXY - около 102.2, евро - $1.1148, иена - 158.22 за доллар: сильная занятость поддерживает доллар. 📍 Золото +1.4%, до $4123.46, серебро +2.5%, до $53.15. Удешевление нефти ослабляет инфляционные опасения и поддерживает металлы, снижая ожидания длительного сохранения высоких ставок. Конфликты и геополитика 📍 Brent - около $98.35, WTI - $91.30 после недельного падения Brent на 16%. Трамп назвал новые удары по Ирану маловероятными при продолжении переговоров. Повреждения танкеров в Ормузском проливе и задержание судна США сохраняют риски поставок; независимого подтверждения всех эпизодов нет. 📍 В Эр-Рияде обломки после попытки атаки повредили административное здание Saudi Aramco. Пострадавших нет, об остановке добычи не сообщалось. Ответственность взяли хуситы; сохраняется угроза нефтяной инфраструктуре. 📍 Власти Ленобласти сообщили о 113 сбитых БПЛА и попаданиях в промзоне Киришей, где расположен КИНЕФ мощностью около 20 млн тонн в год. Повреждения НПЗ и сокращение переработки пока не подтверждены. 📍 Россия, США и Украина проведут переговоры 10-11 ноября в Абу-Даби. Рубио допускает прогресс по вопросам безопасности и прекращения конфликта. Подтверждённых решений об изменении санкций и торговых режимов пока нет. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX