Евраз размещает флоатер на 23 млрд руб. по спреду 245 б.п. к КС
Размещение облигаций с плавающим купоном привязанным к ключевой ставке является нейтральным событием для стоимости акций, так как не меняет фундаментальную стоимость бизнеса. Снижение спреда в ходе маркетинга свидетельствует о хорошем спросе инвесторов на бумаги компании, что может косвенно поддержать котировки акций в краткосрочной перспективе.
"Евраз" размещает флоатер на 23 млрд руб. по спреду к КС в 245 б.п ООО "ЕвразХолдинг Финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-07 со сроком обращения 2 года 9 месяцев (990 дней) на уровне 23 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 15 млрд рублей прошел 3 сентября. При открытии книги заявок спред к КС составлял не выше 260 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался и в финале был зафиксирован на уровне 245 б.п. По выпуску будет выплачиваться переменный ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 сентября. @ifax_go