Новабев групп перенесла сбор заявок на облигации на 29 сентября
Перенос даты сбора заявок на несколько дней не оказывает существенного влияния на стоимость акций компании, так как это стандартная техническая процедура. Высокий ориентир купона (16,5%) отражает текущую высокую стоимость заимствований в РФ, что может косвенно указывать на давление на маржинальность, однако для акций это нейтральный фактор.
"Новабев групп" перенесла с 24 на 29 сентября сбор заявок на "фикс" и флоатер общим объемом 5 млрд руб ПАО "Новабев групп" перенесло с 24 сентября на 29 сентября сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с фиксированными купонами серии 004Р-01 и 2-летний флоатер серии 004Р-02 общим планируемым объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпускам предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 16,50% годовых (доходность - не выше 17,81% годовых). По флоатеру будут выплачиваться переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 250 б.п. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная структура погашения. По "фиксу" 50% от номинала будет погашена в дату выплаты 30-го купона, по флоатеру 50% от номинала погасится в дату выплаты 18-го купона. Индикативная дюрация составит около 2,2 года. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 2 октября. @ifax_go