«Автобан-финанс» 12 октября соберет заявки на облигации от 5 млрд рублей
Для Автобан-финанс размещение — позитивный сигнал доступности долгового рынка, но высокий ориентир купона указывает на высокую стоимость долга. Для банков-организаторов событие скорее нейтрально и дает незначительный комиссионный доход. На IMOEX влияние минимальное.
"Автобан-финанс" 12 октября соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 5 млрд руб АО "Автобан-финанс" 12 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не более 18,25% годовых (доходность - не более 19,86% годовых). Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, МТС-банк, Ozon банк, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид", Совкомбанк, Т-Банк, агентом по размещению - инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 14 октября. @ifax_go