ЛК "Европлан" установила финальный ориентир ставки купона облигаций на 15,1%
Установка ставки купона на уровне 15,1% с доходностью к погашению 16,19% отражает текущие рыночные условия для корпоративного долга среднего риска. Для компании это означает фиксацию стоимости заимствования на двухлетний период, что может повлиять на структуру капитала и будущие финансовые результаты.
ЛК "Европлан" установила финальный ориентир ставки купона облигаций объемом от 5 млрд руб. на уровне 15,1% Лизинговая компания "Европлан" установила финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 15,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,19% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок прошел 18 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату окончания 24-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,4 года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,57 года. Организаторами выступают Альфа-банк, Ozon банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 23 сентября. @ifax_go