Консорциум Боэли готовит сделку по обмену бумаг на зарубежные активы Лукойла
Для Лукойла сделка означает ускоренную реализацию зарубежных активов под санкционным давлением, что снижает неопределенность, но фиксирует потерю доходных зарубежных операций. Потенциальный эффект для акций скорее нейтрально-негативный, так как компания может не получить прямой денежной выгоды, а активы уходят с дисконтом. Для IMOEX влияние ограничено и не затрагивает весь нефтяной сектор.
Консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по обмену ценными бумагами для приобретения зарубежных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл», пишет Reuters со ссылкой на четыре источника. Ожидается, что сделка будет заключена в течение нескольких недель, рассказали собеседники агентства. Детали Схема предполагает безденежный обмен: замороженные ценные бумаги «Лукойла», которыми владеют западные инвесторы, включая американскую инвестиционную компанию Capital Group, будут обменены на зарубежные активы российской компании — нефтяные месторождения, НПЗ и сети АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. До 2022 года западные инвестиционные фонды были крупными инвесторами «Лукойла», отмечает Reuters. Позднее акции были исключены из основных индексов развивающихся рынков, а затем заморожены и списаны западными фондами. По словам двух источников агентства, банк, действующий в интересах консорциума, уже выкупил бумаги на миллиарды долларов примерно у десяти американских и британских инвестфондов, а также у депозитарных банков США, державших их в интересах розничных инвесторов. Сделки проходили по цене 30 центов на доллар — с глубоким дисконтом из-за санкций. Если сделка не сорвется, процесс продажи активов «Лукойла», который тянется уже около года, будет завершен. Изначально портфель зарубежных активов «Лукойла», попавшего под санкции США, оценивался в $22 млрд. С тех пор его стоимость снизилась, так как некоторые активы перестали функционировать, отметили двое источников. Контекст США ввели санкции против «Лукойла» в октябре 2025 года, вынудив компанию выставить на продажу зарубежный портфель. На активы претендовало более десятка покупателей, включая нефтяных гигантов Exxon Mobil, Chevron, инвестфонд Carlyle и бывшего владельца Pornhub Бернда Бергмайра. В январе американская инвестгруппа Carlyle заключила предварительное соглашение о покупке крупной доли этих активов. Но одобрение сделки затянулось, и Carlyle вышел из борьбы, оставив консорциум Боэли основным претендентом. Министерство финансов США настаивает, что «Лукойл» не должен получить от сделки сверхприбыль в виде акций или денежных средств. Как сообщили два источника, позиции консорциума укрепило то, что он пообещал в рамках сделки поместить акции на эскроу-счет, а не переводить их напрямую «Лукойлу». Министерство финансов США не ответило на запросы о комментариях. Помимо Боэли — совладельца спортивных клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — в консорциум входят эмиратские инвесторы International Holding Company и Al Hail Holding, предприниматели сирийского происхождения из Катара Мутаза и Рамеза Аль-Хайят, а также государственная Международная финансовая корпорация развития США (DFC). Представители Боэли не ответили на запросы Reuters. Представитель IHC заявил, что компания не комментирует возможные инвестиции. В Al Hail, структуре братьев Аль-Хайят, DFC и «Лукойле» на запросы агентства также не ответили. В Capital Group от комментариев отказались.ㅤ