Полюс разместил флоатер на 125 млрд руб. со спредом 120 б.п. к КС
Успешное размещение облигаций со спредом ниже первоначального ориентира указывает на доверие инвесторов к кредитоспособности Полюса и снижает стоимость привлечения капитала. Это позитивный сигнал для акционеров, подтверждающий финансовую устойчивость компании и ее способность эффективно управлять долговым портфелем в условиях высокой ключевой ставки.
"Полюс" размещает флоатер объемом 125 млрд руб. со спредом 120 б.п. к КС Объем размещения флоатера "Полюса" зафиксирован на уровне 125 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Изначально объем заявлялся как не менее 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке в процессе букбилдинга опустился со стартового ориентира не более 140 базисных пунктов до 120 б.п. Номинал облигации - 1 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно. По 7-летнему выпуску серии ПБО-12 предусмотрена оферта через 4 года. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, GI Solutions, банк ДОМ.РФ и Совкомбанк, агент по размещению - ГПБ. @ifax_go