Европлан размещает облигации на 13,5 млрд рублей под 15% годовых
Выпуск подтверждает, что Европлан сохраняет доступ к рынку долга и может рефинансировать обязательства, хотя купон 15% указывает на повышенную стоимость заимствований. Для Альфа-Банка и Т-Банка сделка дает умеренный положительный эффект в виде организационных комиссий, а для IMOEX влияние остается локальным.
ЛК "Европлан" размещает облигации на 13,5 млрд рублей по ставке купона 15% Лизинговая компания "Европлан" зафиксировала объем размещения облигаций серии 001Р-11 со сроком обращения 2,75 года на уровне 13,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 26 октября, по нему будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 15,2% годовых. По займу предусмотрена амортизация: 21% от номинала будет погашен в дату окончания 3-го купона, по 12% от номинала в даты окончания 6-го и 9-го купонов, 10% от номинала в дату окончания 12-го купона, 7% в дату окончания 15-го купона, по 8% от номинала в даты окончания 18-го и 21-го купонов, по 6% в даты завершения 24-го и 33-го купонов и по 5% от номинала в даты выплат 27-го и 30-го купонов. Индикативная дюрация составит около года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,2 года. Организаторами выступают Альфа-банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 28 октября. @ifax_go