«Нацпроектстрой» проведет дебютное размещение облигаций на 5 млрд рублей
Новость отражает активность в сегменте корпоративного долга, где крупные банки выступают организаторами. Для указанных тикеров это нейтральное событие, связанное с комиссионными доходами от организации размещения, без существенного влияния на стоимость акций.
"Нацпроектстрой" соберет заявки на два выпуска дебютных облигаций общим объемом от 5 млрд рублей ООО "Нацпроектстрой капитал" 15 сентября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний "фикс" серии 001Р-01 и флоатер со сроком обращения 2,5 года серии 001Р-02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Общий планируемый объем размещения составляет не менее 5 млрд рублей, по займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года + 400 б.п. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 450 б.п. (купон определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред). Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 18 сентября. @ifax_go