Важные события рынка облигаций за вчера
Понижение рейтингов ТГК-14 и Гидромашсервиса ухудшает долговой профиль эмитентов и может повысить доходность их облигаций. Подтверждение рейтинга НОВАТЭКа поддерживает доверие инвесторов к крупнейшему газовому эмитенту. Высокие ставки по ОФЗ и банковским секьюритизациям сигнализируют о дорогом фондировании, что сдерживает рублевый рынок облигаций.
📆 ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ ЗА ВЧЕРА ▪️ НКР понизило рейтинг ТГК-14 до BBB-.ru из-за высокой долговой нагрузки ▪️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг «НОВАТЭКа» и его облигаций на уровне ruAАА ▪️ Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций объемом 50 млрд руб. в рамках секьюритизации потребкредитов на уровне 16,25% годовых ▪️ СОПФ «ДОМ.РФ» установило величину спреда к КС по 2-летнему флоатеру на уровне 1,55% годовых ▪️ ВТБ перенес на 9 октября начало размещения флоатера объемом 40 млрд руб. в рамках секьюритизации потребкредитов ▪️ «ГПБ финанс» 25 октября досрочно погасит флоатер объемом 10 млрд руб. ▪️ «Совкомбанк факторинг» 8 октября соберет заявки на выпуск годовых облигаций ▪️ «Селектел» размещает флоатер на 8 млрд руб., «фикс» — на 2 млрд руб. ▪️ «Альфа Дон Транс» допустил дефолт при выплате купона и погашении части номинала облигаций на общую сумму 38,1 млн рублей ▪️ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26252 на аукционе – 16,63%, размещены бумаги на 39,13 млрд руб. ▪️ «Акрон» 15 октября соберет заявки на облигации в юанях, ориентир ставки купона — не более 9% ▪️ «Финам»: Уровень ставки ЦБ РФ к концу 2026 года может составить 13,5-14% ▪️ Альфа-банк снизил ориентир по купону бондов, размещаемых в рамках секьюритизации потребкредитов, до не более 16,25% ▪️ Компания «Феррум» установила ставку 38-49-го купонов облигаций на 102,3 млн руб. на уровне 18,25% ▪️ «Эксперт РА» понизило рейтинг «Гидромашсервиса» и его облигаций до уровня ruА- из-за ухудшения долговых метрик 📞 Навигация по каналам ▪️Акции ▪️Облигации ▪️Новости ▪️Клуб