Главное к открытию вторника: рост нефти на фоне атак в Ормузском проливе и отчет Яндекса
Геополитическая эскалация в Персидском заливе, включая атаки на танкеры и нефтяные объекты Саудовской Аравии, создает риск дефицита предложения и поддерживает высокие котировки Brent, что позитивно для экспортных доходов российских нефтяных компаний. Отчет Яндекса демонстрирует опережающий рост выручки, однако снижение EBITDA относительно ожиданий может оказать локальное давление на оценку компании, несмотря на общий рост индекса Мосбиржи.
Главное к открытию вторника (30.10): 👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 −0.30%, Nasdaq −1.38%, Dow −0.25%, Russell 2000 +1.01%. Фьючерсы Nasdaq теряют около 1.9%, S&P 500 — 0.9% после отчётности технологических компаний. 📍 Alphabet −12.64%, минус около $500 млрд капитализации. Выручка +25%, до $127.6 млрд, но ниже ожиданий. Масштабные расходы на ИИ увели свободный денежный поток в отрицательную зону. 📍 Amazon −7% после закрытия: выручка +12%, до $201.9 млрд, AWS +39%, до $46 млрд. Прогноз продаж на IV квартал $240–247 млрд, капзатраты на 2026 год — $220 млрд. 📍 Intel −23% на постмаркете: выручка $16.5 млрд, прогноз IV квартала $15–16 млрд против ожиданий $17.3 млрд. Взрыв на заводе в Израиле приведёт к потере около $600 млн выручки за два квартала. 📍ВВП США за III квартал +3.4% в годовом выражении против прогноза +3.2%. Инфляция PCE за сентябрь ускорилась до 3.6% г/г, базовая — 3.1%. Реальные потребительские расходы за месяц не изменились. Азия 📍 KOSPI падает около 5%, Nikkei — 3%. Samsung теряет более 6%, SK Hynix — более 8%. На корейской бирже временно ограничивали программные продажи. 📍 Японские производители чипового оборудования снижаются: Advantest −9.1%, Tokyo Electron −5.6%, Lasertec −13.8%. Китайский CSI 300 движется к крупнейшему месячному падению за десять лет. 📍 BYD увеличила прибыль за III квартал на 28%, до 10 млрд юаней, ниже ожиданий. Выручка +13.6%, до 221.5 млрд юаней, продажи автомобилей +18.8%, до 1.32 млн. 📍 Bitcoin опускался до $76 368 на сообщениях о масштабном взломе Binance. Биржа заявила о предполагаемом ущербе $6.3 млрд и заморозке около $3 млрд активов. Европа 📍 STOXX 600 +0.77%, DAX +1.31%, CAC 40 +1.05%. Утром фьючерсы Euro STOXX 50 снижаются на 0.43%, DAX — на 0.2%. 📍 Shell заработала $10.81 млрд за квартал, увеличив обратный выкуп до $5 млрд. TotalEnergies более чем удвоила прибыль, до $9.1 млрд. Росту результатов способствовали высокие нефтеперерабатывающие маржи. 📍 Renault +7% после выручки выше прогноза, Aixtron +8.5% на росте продаж. Airbus +2.3% после подтверждения годовых целей. BBVA −2.6% из-за увеличения резервов. Россия 📍 IMOEX накануне −1.4%, РТС −1.1%. Утром индекс Мосбиржи прибавляет 0.2%, до 2496.58 пункта. На открытии VK +1.9%, Ozon +1.6%, «Русал» +0.8%. 📍 «Яндекс»: выручка +12%, до 410.6 млрд руб., EBITDA +12%, до 87.8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23%, до 42.5 млрд руб. EBITDA оказалась ниже консенсуса 90.9 млрд руб. Ставки и политика ЦБ 📍 ЕЦБ сохранил ставку 2.5%. Кристин Лагард объявила об уходе 7 февраля 2027 года. Регулятор предупредил об инфляционных рисках из-за дорогой энергии. 📍 Банк Японии сохранил ставку 1.25%, повысил инфляционный прогноз и объявил об ускорении продаж ETF с января 2027 года до 860 млрд иен ежегодно. 📍 Доходность UST 10Y снизилась до 4.91%, двухлетних бумаг — до 4.57%. Индекс доллара около 101.77 пункта, евро — $1.1194, доллар — 157.20 иены. Конфликты и геополитика 📍 Brent +1.04%, до $116.08, WTI +1.34%, до $103.37. В Ормузском проливе атакован танкер с применением взрывных устройств. Угроза судоходству сохраняет риски для поставок нефти из Персидского залива. 📍 Хуситы заявили об атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая Рас-Тануру и Абкайк. Саудовская сторона сообщила о перехвате ракеты. Продолжение атак угрожает нефтепереработке и экспортной инфраструктуре. 📍 США и Иран возобновили дипломатические контакты. Тегеран подтвердил получение письма от вице-президента США Джей Ди Вэнса, но не дал ответа. Соглашений по снижению военной напряжённости и безопасности нефтеперевозок пока нет. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX