← Газпром газорасп Р-н-Д (RTGZ)
Brent выше $115 на фоне атак хуситов; НПЗ РФ нарастили переработку на 25%
Рост котировок Brent до $115.47 создает позитивный фон для экспортно-ориентированных нефтегазовых компаний РФ, таких как Роснефть и Лукойл. Одновременно увеличение переработки на российских НПЗ до 5 млн баррелей в сутки и рост экспорта дизеля улучшают маржинальность перерабатывающих сегментов. Геополитическая напряженность в Ормузском проливе поддерживает премию к цене нефти, компенсируя риски от возможного ужесточения санкций.
Главное к открытию среды (28.10): 👉 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 +0.60%, Nasdaq +1.18%, Dow +0.03%, Russell 2000 +1.2%. Лидируют технологии, отстаёт энергетика. 📍 Boeing -10.7%: убыток выше прогноза. Xylem -14.2% на снижении прогнозов. UPS +5.8%, Royal Caribbean +5.5% после их повышения. 📍 Meta -1.6%: программа привлечения капитала на ИИ увеличена до $97.5 млрд. 83% отчитавшихся компаний S&P 500 превысили прогноз прибыли. Сегодня отчёты Microsoft и Alphabet. 📍 Доверие потребителей выросло до 91.7 против прогноза 81. Продажи новых домов -0.6% м/м, до 676 тыс. годовым темпом, выше прогноза. Азия 📍 KOSPI +6%, Nikkei +1.1%, CSI 300 +0.7%. SK Hynix +9.4%: операционная прибыль выросла в семь раз, до 83.3 трлн вон, объявлена программа выплат акционерам на $75 млрд. 📍 Мощности SK Hynix по HBM и DRAM законтрактованы до 2029 года, спрос на HBM вдвое выше предложения. Договоры покрывают более 50% мощностей на 2027-2028 годы. 📍 Standard Chartered +5.4%: прибыль +27%, до $2.25 млрд, выше прогноза. Банк повысил ориентиры доходов и рентабельности. 📍 Инфляция Австралии ускорилась с 4% до 4.3%, выше прогноза. Дорожают жильё и топливо. Европа 📍 STOXX 600 +0.47%, DAX +0.71%, CAC 40 +0.51%, FTSE -0.75%. Фьючерсы Европы -0.2%, США растут перед ФРС и отчётами. 📍 AT&S +11.5%; Besi +11.4%: Applied Materials намерена довести долю в Besi до 20%. 📍 UBS: прибыль +8%, до $2.69 млрд, немного ниже прогноза; приток активов $55 млрд. Выкуп на $3 млрд ускорен до февраля. 📍 Deutsche Bank: прибыль +2%, до €1.588 млрд, выше прогноза; доходы инвестбанкинга -2%. Прогноз выручки повышен до более €33 млрд. 📍 BASF повысила прогноз EBITDA до €7.4-7.8 млрд: перебои ближневосточной химии поддерживают европейцев при дорогой энергии. Santander: прибыль +19%, до €3.85 млрд; рост США и Британии компенсирует слабость Бразилии. 📍 Доверие потребителей Франции минимально с 2013 года. Присоединение профсоюзов к протестам усиливает перебои в экономике. Россия 📍 IMOEX и РТС +0.7%. Интер РАО (IRAO) +1.7%, Аэрофлот (AFLT) +1.1%, Газпром (GAZP) и ЛУКОЙЛ (LKOH) +1%; НЛМК (NLMK) -0.8%. 📍 Накануне VK (VKCO) +5.5%, Совкомбанк (SVCB) +3.8%, Группа Позитив (POSI) +3.4%. Интер РАО (IRAO) -2.6%, НЛМК (NLMK) -2.5%, ММК (MAGN) -2.4%. 📍 НПЗ нарастили переработку на 25%, до 5 млн баррелей в сутки после прекращения атак. Дизель: 225 тыс. тонн в сутки, из них до 80 тыс. доступны для экспорта. 📍 Доллар ЦБ 80.5307 руб., евро 90.0977, юань 12.0677. Сегодня пик налоговых платежей экспортёров. 📍 Сегодня отчёты Сбера (SBER), VK (VKCO) и Ozon (OZON), аукционы ОФЗ и недельная инфляция: ориентиры по прибыли, стоимости долга и ставке. Ставки и политика ЦБ 📍 ФРС сегодня: 91% за сохранение 3.75-4%; следующего повышения ждут в декабре. Доходность UST 10Y превысила 5%, DXY 102.40. Доллар и доходности давят на золото: -0.4%, до $4040.32. 📍 Канада: 77% за повышение с 2.25% до 2.5%. Новая Зеландия неожиданно сохранила 2.75%; её доллар -1.7%, до $0.5583. 📍 Вероятность повышения ставки Австралии 3 ноября выросла с 69% до 85% после инфляции. Сейчас ставка 4.6%. 📍 От ЕЦБ завтра ждут сохранения 2.5%, от Банка Японии 30 октября - 1.25% и обновлённых прогнозов. Конфликты и геополитика 📍 Brent +1.4%, до $115.47, WTI $101.33 после заявления хуситов об ударе по НПЗ Рас-Танура. Подтверждения нет; под угрозой переработка и экспорт нефтепродуктов. 📍 США опровергли уход кораблей из Ормуза. Атаки угрожают перевозкам нефти и СПГ. Возможные удары США по Ирану после выборов 3 ноября расширяют риски; решения нет. 📍 США и РФ обсуждают Сахалин, Дружбу и СПГ. Договорённостей нет: нужны урегулирование на Украине и санкционные решения. 📍 Вашингтон обсуждает снятие санкций с РФПИ для организации поставок дизеля в США. РФ планирует отправить четвёртый танкер; октябрьский экспорт может достичь 500 тыс. тонн, расширяя сбыт НПЗ. 📍 ОПЕК+ может сохранить декабрьские квоты 1 ноября. 📍 Выборы Израиля не дали явного победителя по экзитполам. Политическая неопределённость ослабила шекель на 1%. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX