Главное к открытию пятницы: распродажа в США и Азии, отскок нефти и рост Мосбиржи
Отскок Brent и WTI на фоне рисков в Ормузском проливе поддерживает российский нефтяной сектор, включая Роснефть. Для IMOEX это умеренный позитив, однако глобальная распродажа и рост VIX ограничивают эффект. В целом для нефтяных тикеров влияние скорее положительное, а для широкого рынка — смешанное.
Главное к открытию пятницы (06.11): 👉 Значение индекса ЖиС: 64 (жадность). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 -4.36%, до 7353.73 пункта, Nasdaq -5.52%, Dow -3.44%, Russell 2000 -4.45%: крупнейшая распродажа с апреля 2025 года. VIX вырос на 70%, до 28.18, биткоин упал на 6%, до $75 тыс. 📍 Полупроводники потеряли 12%: Nvidia -9%, Micron, AMD и Marvell -17%, SanDisk -22%. Рынок опасается мораториев на дата-центры, угрожающих заказам на чипы и электроэнергию. Федеральные ограничения ещё не приняты. 📍 Snap потеряла 12% из-за выручки ниже ожиданий. AppLovin поднималась на 32% после прибыли выше прогноза. Азия 📍 Nikkei -5.7%, TAIEX -8%, ASX 200 -1%, Hang Seng -0.7%, Shanghai -1.3%. KOSPI падал более чем на 8%, после остановки торгов сократил потери до 3.9%. Иностранцы продали корейские акции на 1.1 трлн вон. 📍 Samsung теряла до 11%, SK Hynix -14%, Kioxia, Advantest и SoftBank -15-16%, TSMC -10% из-за рисков замедления ИИ-инвестиций. Корея смягчила маржинальные требования для сокращения принудительных продаж; Тайвань рассматривает меры поддержки. Европа 📍 STOXX 600 -0.38%, до 654.87 пункта, DAX -0.41%, FTSE -0.43%, CAC +0.34%. Фьючерсы Euro STOXX 50 теряли около 0.6%. 📍 Rheinmetall -16.1% после второго снижения прогноза за три месяца: ожидаемая выручка - €13.2 млрд, маржа - 18.5%. Задержки госзаказов переносят часть выручки на 2027 год. 📍 Air France-KLM +12%: операционная прибыль €1.34 млрд превысила прогноз. Оценка расходов на топливо выросла до $9.2 млрд, прогноз расширения мощностей снижен до 2%. KLM передаст подрядчикам 4 тыс. рабочих мест и сократит 1 тыс., рассчитывая улучшить результат на €1 млрд в год и обновить флот. Россия 📍 Индекс Мосбиржи +0.53%, до 2468.48 пункта, РТС - до 950.7. АЛРОСА (ALRS) и АФК Система (AFKS) +2%, Роснефть (ROSN) +1.6%, VK (VKCO) -1.8%. 📍 Накануне Мосбиржа прибавила 0.6%. VK выросла на 24.5%, АЛРОСА - на 14.9%, АФК Система - на 5.5%; Роснефть и префы Татнефти (TATNP) снижались. Рынок поддержали отскок нефти и ожидания переговоров. 📍 Самолёт (SMLT) поднимался на 16% после принципиальных договорённостей кредиторов о финансовом оздоровлении. Параметры планируют согласовать до конца года; от них зависят условия для банков, облигационеров и акционеров. 📍 Курсы ЦБ: доллар - 81.7947 руб., евро - 92.1581, юань - 12.2570. Рубль ослаб ко всем трём валютам. Ставки и политика ЦБ 📍 Банк Англии повысил ставку до 4% и прогноз инфляции до 5% к середине 2027 года. Бензин и дизель дороже довоенных уровней на 30% и 40%: энергозатраты давят на домохозяйства и бизнес. 📍 Лагард допускает декабрьское повышение ставки ЕЦБ, решение зависит от данных. Депозитная ставка - 2.5%, инфляция - 4%. 📍 Сегодня отчёт по занятости США: ожидаются 65 тыс. новых рабочих мест, безработица 4.2%, зарплаты +0.3% м/м. Данные повлияют на ожидания ставки ФРС; вероятность декабрьского повышения снизилась до 70%. 📍 Доходности США: десятилетние бумаги - 4.84%, двухлетние - 4.66%; DXY +0.3%, до 101.74. Золото -1.46%, до $4053.60, серебро -1.69%, до $51.49. 📍 Мексика неожиданно снизила ставку до 6.25%, обозначив длительную паузу. Бразилия сохранила 13.75% и повысила прогнозы инфляции до 5.6% на этот год и 4.7% на следующий. Goldman Sachs ждёт паузы минимум до второго квартала 2028 года. 📍 ЦБ оценил рост ВВП России в третьем квартале в 1% и отметил возвращение перегрева. Спрос опережает возможности предложения, сохраняя инфляционное давление и необходимость жёсткой политики. Ставка - 14%, заседание - 18 декабря. Конфликты и геополитика 📍 Brent +1.31%, до $99.58, WTI +0.95%, до $91.38; за неделю оба сорта теряют около 12%. Иран сообщил о новых повреждениях танкеров, отдельно зафиксировано попадание снарядов в судно у Катара. Угроза поставкам поддерживает отскок нефти. 📍 Катар продолжает посредничество США и Ирана. Соглашения нет: обсуждаются Ормузский пролив, санкции, блокада и ядерная программа. От итогов зависят условия судоходства и экспорта иранской нефти. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX