ВЭБ.РФ снизил спред по облигациям до минимума 140 б.п. на фоне высокого спроса
Высокий спрос на облигации ВЭБ.РФ свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к гособлигациям и инструментам с привязкой к RUONIA. Для организаторов размещения, включая Московский кредитный банк, это подтверждает их роль в первичном рынке долга, хотя прямое влияние на котировки акций минимально.
Общий спрос инвесторов на биржевые облигации ВЭБа с переменным купоном достиг 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Заявки на восьмилетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-40 с квартальными купонами ВЭБ собирал в четверг. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 50 миллиардов рублей, но увеличил его до 85 миллиардов. Купонный доход по выпуску будет определяться по формуле - RUONIA плюс спред, первоначальный ориентир которого составлял не более 150 базисных пунктов. "Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг 90 миллиардов рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 базисных пунктов – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами", - говорится в сообщении. Техническая часть размещения ожидается 9 апреля. Организаторами выступают Локо-банк, "Московский кредитный банк" MOEX:CBOM, Промсвязьбанк и Совкомбанк.