X5 Finance размещает 10-летние облигации на 10 млрд рублей
Размещение облигаций X5 Finance является стандартным корпоративным событием, направленным на рефинансирование или привлечение долгосрочного капитала. Для котировок акций X5 Group прямое краткосрочное влияние минимально, так как компания имеет достаточный доступ к рынкам капитала, а объем выпуска не критичен для общей структуры баланса.
Ритейлер Х5 10 сентября проведет сбор заявок на флоатер объемом от 10 млрд руб ООО "Икс 5 Финанс" 10 сентября проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-21 с офертой через 2 года 1 месяц (750 дней) объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 130 б.п. Организаторами выступают ИК "Велес капитал", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Агент - банк "Синара". Техразмещение запланировано на 14 сентября. @ifax_go