Мосбиржа снизилась, нефть дешевеет, PMI услуг замедлился
Снижение цен на нефть и падение налоговой цены российской нефти создают давление на выручку и дивидендные ожидания нефтяного сектора, включая Роснефть. Замедление PMI услуг до 50,1 указывает на охлаждение деловой активности, что может ограничивать общий рост экономики и фондового рынка. Для IMOEX это формирует умеренно негативный фон, несмотря на локальные ростки в отдельных бумагах.
Главное к открытию четверга (05.11): 👉 Значение индекса ЖиС: 58 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь. США 📍 S&P 500 вырос на 1.6%, до 7688.62 пункта, Nasdaq - на 1.4%, Dow - на 3%. Победа демократов в обеих палатах Конгресса снизила политическую неопределённость, а падение нефти поддержало рынок. 📍 Microsoft +6.7%, Amazon +6.1%. Операторы дата-центров Hut 8 и IREN потеряли 23% и 11%: возможные ограничения строительства угрожают финансам небольших компаний. Утром фьючерсы Nasdaq снижались на 1%. 📍 Qualcomm потеряла более 6% после закрытия: продажи чипов для смартфонов упали на 26%, до $5.14 млрд, ниже ожиданий. Дорогая память сдерживает спрос на телефоны; прогноз роста бизнеса дата-центров не снял опасений за основной бизнес. 📍 CVS снизилась на 12.5%, подтвердив разделение аптечной сети и страхового бизнеса к первой половине 2028 года. Barclays указывает на нехватку финансовых деталей; сама CVS предупреждает о трудностях страхового и посреднического направлений в следующем году. Азия 📍 KOSPI падал почти на 6%, тайваньский индекс - более чем на 3%, Nikkei - на 2%. Опасения ограничений ИИ-инфраструктуры давят на поставщиков оборудования и чипов. Более широкий TOPIX прибавлял 0.8%: продажи сосредоточены в технологиях. 📍 Toyota выросла более чем на 14%. Квартальная операционная прибыль увеличилась на 34%, годовой прогноз повышен на 15%, до 3.9 трлн иен. Спрос на гибриды и слабая иена помогают компенсировать рост затрат и снижение продаж в Китае. Европа 📍 STOXX 600 вырос на 1.82%, до 657.40 пункта - максимума более чем за два месяца. Банковский индекс прибавил 4.6%: покупки сместились в отстававших кредиторов. Vestas +2.9%, Orsted +4.6% на ожиданиях сохранения поддержки чистой энергетики в США. 📍 Novo Nordisk +5.6% после повышения прогноза. Продажи таблетированной Wegovy выросли на 53% к предыдущему кварталу, до 5.39 млрд крон. Препарат помогает компании восстанавливать позиции в конкуренции с Eli Lilly. Россия 📍 Индекс Мосбиржи снизился на 0.9%, до 2419.71 пункта, РТС - до 933.35. Падение нефти давит на Роснефть (ROSN, -4%), Татнефть (TATN, -3.2%) и Газпром (GAZP, -3%). VK (VKCO) +13%, Полюс (PLZL) +4.8%; металлургов поддерживает рост металлов. 📍 PMI услуг снизился с 51.3 до 50.1 пункта: рост почти остановился, новые заказы сокращаются. Одновременно компании повышают цены самыми быстрыми темпами за восемь месяцев из-за ускорения затрат на сырьё, зарплаты и топливо. 📍 По данным Argus, цена российской нефти для налогообложения за неделю упала на $21.7, до $75.1. БКС оценивает её рублёвую стоимость в 6.1 тыс. руб. за баррель, на треть ниже октябрьского пика. Дальнейшее снижение создаёт риск для выручки нефтяников. Ставки и политика ЦБ 📍 Доходность десятилетних гособлигаций США снизилась до 4.85%, минимума за два месяца, двухлетних - до 4.56%. Евро вырос до $1.1273. Удешевление нефти ослабляет инфляционные риски и ожидания дальнейшего повышения ставок. 📍 Инфляция еврозоны ускорилась с 3.8% до 4%, максимума за три года; базовая осталась 2.5%. Энергия подорожала на 20%. Эти данные усилили ожидания декабрьского повышения ставки ЕЦБ. 📍 От Банка Англии сегодня ожидают повышения ставки с 3.75% до 4%. Инфляция 3.5% и устойчивый рост экономики усиливают аргументы за ужесточение; решение ещё не объявлено. Конфликты и геополитика 📍 Brent снизилась на 0.85%, до $93.82, WTI - на 1.36%, до $86.92 после обвала более чем на 8% накануне. Рынок рассчитывает, что итоги выборов подтолкнут Вашингтон к завершению войны с Ираном и восстановлению нефтяных поставок. 📍 КСИР сообщил о пожарах на двух танкерах и буксире в Ормузском проливе; один танкер, по его версии, подорвался на мине. Независимого подтверждения в сообщении нет. Инциденты сохраняют угрозу безопасному вывозу нефти. Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX