VK установил финальный ориентир спреда по флоатеру на 170 б.п.
Успешное размещение облигаций подтверждает доступность VK к долговому финансированию на приемлемых условиях. Снижение спреда с 200 до 170 б.п. указывает на высокий интерес инвесторов и укрепление кредитного профиля компании, что может позитивно сказаться на котировках акций в среднесрочной перспективе.
VK установила финальный ориентир спреда к КС по флоатеру на 5 млрд рублей на уровне 170 б.п Технологический холдинг VK установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 3-летним облигациям серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 170 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер проходит 17 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Эмитентом выступает дочерняя компания - ООО "Мэйл.Ру Финанс", оферентами - МКПАО "ВК" и ООО "ВК". Купоны по займу переменные, ежемесячные с привязкой к ключевой ставке ЦБ (рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред). При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Эмиссия доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. @ifax_go